FactSet opera en el sector de Servicios Financieros, dentro de la industria de Financial Data & Stock Exchanges. La compañía provee soluciones integradas de datos y software para analistas y gestores de inversión. Actualmente, la acción presenta una tendencia bajista a medio plazo con una caída del 13,19% en los últimos 6 meses, cotizando a $227,58, un precio que se encuentra en la parte baja de su rango anual (52w Low: $185,00).
La IA le hizo daño, esa misma IA que le ayuda a ser más eficiente.
Análisis de Parámetros Fundamentales
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EPS (Ganancias por Acción):
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EPS Básico: 15,74.
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Histórico: Ha mostrado una trayectoria de crecimiento muy sólida y consistente, ascendiendo desde los 10,43 en 2022 hasta los 15,74 actuales. Sin embargo, el dato del Q1 2026 (3,60) indica una ligera moderación frente a los trimestres récord de 2025.
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PE (Relación Precio/Beneficio):
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Trailing PE: 14,64.
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Forward PE: 11,72.
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Interpretación: FactSet cotiza con múltiplos atractivos. El PE adelantado por debajo de 12 sugiere que la acción está en una zona de valoración razonable, especialmente considerando que el promedio del sector se sitúa en 11,82.
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EV/FCF (Enterprise Value / Free Cash Flow):
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Valor: 15,48.
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Interpretación: Aunque este múltiplo es algo superior a la media sectorial (12,87), refleja una capacidad de generación de caja libre estable (617 millones en 2025). Indica que el mercado está dispuesto a pagar una pequeña prima por la calidad y recurrencia de sus flujos.
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ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido):
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Valor: 18,11%.
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Interpretación: Es un dato excelente que destaca frente a su sector (7,86%). Un ROIC de doble dígito tan elevado confirma que FactSet posee una ventaja competitiva (moat) clara y una gran eficiencia en la asignación de capital para generar beneficios.
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Perspectiva de Precio y Riesgo
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Estimación de Precio:
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Precio Actual: $227,58.
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Precio Estimado: $259,00.
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Potencial de Revalorización: +13%.
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Análisis Técnico y Suelos:
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Suelo/Soporte: El nivel de soporte inmediato se identifica en el valle de Fibonacci de $224,12. Una ruptura por debajo de este punto podría llevar la acción a probar sus mínimos anuales.
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Resistencias: Las barreras técnicas para una recuperación se sitúan en $231,23 (Fibo 38.2) y $233,42 (Fibo 50).
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Drawdowns y Deuda:
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Máximo Drawdown: Ha experimentado una caída máxima del -59,47%, lo que subraya un perfil de volatilidad elevado en periodos de corrección.
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Deuda: El ratio Debt/EBITDA es de 4,08. Aunque es un nivel manejable para una empresa con flujos de caja recurrentes, ha aumentado notablemente respecto a los niveles de 2024 (1,80), lo que sugiere un mayor apalancamiento financiero reciente.
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